L’investissement responsable incluant les critères ESG connaît une augmentation significative ces dernières années. Selon les chiffres de Morningstar, les fonds d’investissement durables ont attiré 51,1 milliards de dollars d’afflux nets en 2020, soit une hausse de 28% par rapport à 2019.
Cette tendance s’explique par une prise de conscience grandissante des enjeux environnementaux et sociaux, mais aussi par des performances financières très attractive
Une étude de l’Institut du Développement Durable des Entreprises montre que sur 10 ans, un portefeuille intégrant des critères ESG a surperformé de 6,6% un portefeuille classique.
Quelques critères souvent pris en considération pour sélectionner les investissements ESG
Plusieurs stratégies d’investissement ESG sont utilisées par les investisseurs, on en cite :
L’exclusion
Cela consiste en l’exclusion de certains secteurs controversés comme le tabac, l’armement, les énergies fossiles, etc. Selon Novethic, 88% des fonds d’investissement responsables appliquent des filtres d’exclusion.
La sélection ESG
Il s’agit de sélectionner les entreprises les mieux notées sur les critères ESG, via des analyses approfondies et une notation. D’après Eurosif, cette approche représente 49% des actifs sous gestion responsable en Europe.
L’investissement thématique
On cible des secteurs d’activité contribuant à la transition écologique et sociétale : énergies renouvelables, économie circulaire, accès aux soins, etc. 26% des encours responsables européens sont investis sur ces thématiques.
Quelques chiffres qui démontrent la surperformance ESG
- L’indice MSCI World ESG Leaders a surperformé de 3,3% par an l’indice MSCI World sur 10 ans.
- 63% des grands fonds d’actions ESG ont surperformé leurs indices de référence en 2020 (Natixis IM).
En diversifiant sur différentes classes d’actifs (actions, obligations, immobilier) tout en considérant les critères ESG, il est tout à fait possible de construire un portefeuille performant et aligné sur ses valeurs.
